Europäisches Private-Equity-Geschäft überraschte mit starker Jahresbilanz 2023 – vor allem die Zahl der Transaktionen und die Mittelbeschaffung übertrafen Erwartungen
Das Jahr 2023 ist für die Welt der Finanzen recht turbulent verlaufen, war es doch von Zinserhöhungen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlicher Instabilität geprägt. Vor diesem Hintergrund ist das europäische Private-Equity-Geschäft besser gelaufen als viele vorhergesagt hatten. Vor allem in zwei Bereichen hat die Branche die Erwartungen übertroffen. Welche dies waren, zeigt die Ellstone AG anhand […]
Jahresrückblick zum globalen M&A-Markt: Langsamste Geschäfte seit 2020 und neuer Trend bei Private Equity
2021 und 2022 waren wahre Rekordjahre für den globalen M&A-Markt, weltweit wurden Fusionen und Übernahmen in historischem Ausmass abgeschlossen. Vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Inflationsdrucks und der gestiegenen Zinssätze im Zusammenspiel mit der in zahlreichen Volkswirtschaften herrschenden Aussicht auf eine Rezession ist der Markt 2023 merklich abgekühlt. Der Globale M&A-Bericht 2023 des Softwareunternehmens Litera […]
In alternative Anlagen investiertes Vermögen soll jährlich um fast 12 Prozent wachsen – in Nordamerika sogar noch schneller
Alternative Investments wie Private Equity und Venture Capital erfreuen sich eines seit Jahren wachsenden Anlegerinteresses. Dieses steigende Investorenengagement spiegelt sich in den Zahlen des in der Branche verwalteten Vermögens wider: Prognosen des Datenanalyseunternehmens Preqin zufolge sollen die in alternative Anlagen investierten Gelder jährlich um 11,9 Prozent wachsen und so bis 2027 einen Stand von 18,3 […]
State Street-Studie: Mehr als zwei Drittel der institutionellen Anleger wollen Privatmarkt-Allokationen weiter ausbauen – und Private Equity bleibt die attraktivste Anlageklasse
Anleger und Anlegerinnen hatten in einem anspruchsvollen Investitionsumfeld zuletzt Müh und Not, Assets zu finden, mit denen sich auskömmliche Erträge erwirtschaften lassen. Zu den Belastungsfaktoren gehören neben einer hohen Inflation auch die jüngst rasant gestiegenen Zinsen. Wie eine in diesem Monat veröffentlichte Studie von State Street Corp. zeigt, können Inflationsbefürchtungen und höhere Zinsen der Attraktivität […]
BlackRock-Umfrage: Grosse Investoren wollen ihr Engagement in Private Equity in diesem Jahr ausweiten
In den letzten zwei Jahrzenten haben die privaten Märkte einen enormen Reifungsprozess erlebt und sich von einem Nischeninvestment zu einem Eckpfeiler in zahlreichen Anlagestrategien entwickelt. Für immer mehr Anleger und Anlegerinnen stellen Private Equity und Co. längst keine Ausweichlösung mehr dar, sondern machen einen Kernbestandteil ihres Portfolios aus. Um zu erfahren, wo Grossanleger die grössten […]
Corona liefert neue Argumente für Private Equity
Corona liefert neue Argumente für Private Equity: Studie zeigt, dass PE-finanzierte Unternehmen während des pandemiebedingten Abschwungs die Nase vorn hatten Private-Equity-finanzierte Unternehmen haben den pandemiebedingten Wirtschaftsabschwung im Jahr 2020 deutlich besser überstanden als ihre Mitbewerber ohne Beteiligung eines PE-Investors. Dies geht aus einer neuen wissenschaftlichen Studie der Smith Business School der Universität Glasgow und der […]
Hohes Interesse von Private Equity am Gesundheitssektor bleibt bestehen – welche Trends sich abzeichnen
Während die Pandemiesituation die Geschäfte und auch die Investitionsaktivitäten in vielen Branchen negativ beeinflusst hat, spürte die Gesundheitsbranche im vergangenen Jahr kaum einen Corona-Effekt und erlebte stattdessen einen wahren Boom. Wie die Ellstone AG bereits Mitte des Jahres in diesem Blog am Beispiel der Medtech-Branche aufgezeigt hat, bewies der Sektor 2021 eine enorme Dynamik – […]
Nachhaltige Wertschöpfung durch Private Equity
Als langfristig orientierte Anlageklasse steht Private Equity für nachhaltige Wertschöpfung – sowohl für Anleger als auch die Wirtschaft Anlagen in Private Equity sind Investitionen in die Realwirtschaft und mit einer privaten Kapitalbeteiligung investieren Anleger direkt am Ursprung der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette, dem Unternehmen. Dies zählt unter anderem zu den Gründen für die über lange Zeiträume belegten […]
Private Equity kann dem Mittelstand bei der Bewältigung der Herausforderungen durch Digitalisierung, Klimawandel und Co. helfen
Der Wechsel zu einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung und die fortschreitende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sind zwei der wichtigsten Mega-Trends unserer Zeit. Die damit verbundenen Transformationsprozesse stellen Unternehmen vor immense Herausforderungen. Aus Sicht der Ellstone AG kann Private Equity in diesem Zusammenhang auch und gerade im Mittelstand bedeutsame Hilfestellung leisten. Wirtschaftliche Trends schreiten ungeachtet […]
Neuregelung erleichtert Pensionskassen Investitionen in Venture Capital und soll innovative Technologien in der Schweiz fördern
Investitionen in Start-ups sind interessante Renditequellen: Fonds, die in junge Unternehmen in Europa investieren, konnten im Juni 2021 auf eine Wertenwicklung von über 75 Prozent seit Jahresbeginn zurückblicken. Über einen Betrachtungszeitraum von zehn Jahren hat Risikokapital in Europa Venture Capital-Anlagen in den Vereinigten Staaten übertrumpft und eine durchschnittliche Jahresperformance von fast 25 Prozent eingebracht. Und […]